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标的名称: 深圳市前海智同实业有限公司增资扩股
项目编码: G62019SC1000013 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 262.6
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2019-12-23
拟新增注册资本(万元): 260 挂牌截止日期: 2020-03-02
增资新股东股权占比(%): 34.21 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 深圳市前海智同实业有限公司
所属行业 其他服务业
所属地区 广东     深圳市    市辖区
增资企业统一社会信用代码 91440300306161317M
注册资本 500万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 颜成文
经营规模 中型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数
经营范围 资产管理;股权投资;纺织品、服装、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品的销售;供应链管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务
增资企业简介 深圳市前海智同实业有限公司成立于2014年5月28日,系泸州老窖智同商贸股份有限公司设立的全资子公司。公司注册资本金人民币伍佰万元整,主要经营范围包括:资产管理;股权投资;纺织品、服装、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品的销售;供应链管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。许可经营项目是:农、林产品、食品的销售。
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 泸州老窖智同商贸股份有限公司 100 %
主要财务指标

(万元)
2019  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
业务无法提供 -0.05 -0.05
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
503.46 业务无法提供 503.46
审计机构 四川长信会计师事务所
备注 ——
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2019-09-30 业务无法提供 -0.05 -0.05
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
季报 503.46 业务无法提供 503.46
备注 ——
评估信息
标的企业评估核准或备案情况 评估机构(估值机构) 四川信合资产评估有限责任公司
评估基准日 2019-09-30
评估核准(备案)机构 泸州老窖智同商贸股份有限公司
核准(备案)日期 2019-10-20
标的对应评估价值(万元) 503.46
账面净值(万元) 503.46
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

1. 意向投资方被确定为最终投资人后,应在3个工作日内,与前海智同签订《增资扩股协议》,并于协议生效后5个工作日内一次性全额支付投资款项。

 2. 本次增资扩股完成后债权债务仍由前海智同享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。原有的一切协议、合同由前海智同遵照履行。

3. 本次增资扩股完成后,前海智同原有员工继续由其聘用,不存在员工安置问题。

4. 意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。

5. 本次增资扩股产生的相关费用由投资方和前海智同各自承担。

6. 增资扩股具体内容详见包括但不限于本次增资扩股方案、增资扩股协议、审计报告等。
原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构 泸州老窖智同商贸股份有限公司占比65.79%;拟引入投资者占比34.21%
交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 262.6
价款支付方式 一次性
增资达成或终结的条件

1.增资达成的条件:

1)符合投资方资格条件,且接受增资条件的合格意向投资方。

2)意向投资人被确认为最终投资人的,应在3个工作日内与增资方签订《增资扩股协议》,并按照《增资扩股协议》足额支付投资款。

2.增资终止的条件:若在西南联合产权交易所挂牌超过12个月未能征集到符合条件的社会投资者,则此次增资终止。
投资方资格条件 投资方资格条件

1.中国境内依法设立并存续的公司法人,已上市或非上市股份有限公司优先,公司持续经营能力强,管理层人员近一年无发生变动,股东结构稳定,近一年未发生主要股东变动,年度销售收入5亿以上;

2.意向投资方及其关联公司具有在国有企业从事大宗商品贸易、供应链管理3年及以上;

3.意向投资方合法合规经营;

4.国家法律法规规定的其他事项。

报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金详细 交纳金额(万元) 100
保证金说明 ——
交纳截止时间 2020-03-02 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项

注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 相关规定执行。

处置办法

一、意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形:

1、意向投资方经本所确认为投资方后,投资方无正当理由拒不签署交易合同,且逾期时间超过一个月的;

2、交易合同生效后,投资方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的;
3、意向投资方故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
8、意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
9、意向投资方被确认为投资方后一个月内无正当理由拒绝签订交易合同的;
10、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,本所有权以投资方交纳的保证金总额为限,并在投资方交纳的保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

披露附件
名称 操作
评估报告 下载 预览
增资扩股协议(样本) 下载 预览
审计报告 下载 预览
监管情况
产权转让行为批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 泸州老窖集团有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 91510500723203346U
批准单位名称 泸州老窖智同商贸股份有限公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 董事会决议
批准文件名称或决策名称 泸州老窖智同商贸股份有限公司第二届董事会第十五次会议
批准日期 2019-10-18
批准文号 /
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 协议增资
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 竞争性谈判
其他披露信息
募集资金用途 增资扩股资金用于扩大公司经营规模
遴选方案

本次增资扩股采取按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资者。通过产权交易所征集有合格意向投资方,公告期满若征集到两个及两个以上的意向投资方时,采用竞争性谈判方式遴选。

竞争性谈判内容主要包括:

1、业务开展的风控模式,符合国企风控要求的优先;

2、业务开展的范围,电子类产品贸易优先;

3、业务团队的能力,有国企管理经验优先;
增资方案
增资条件

(一)基本原则

1. 增资方式。智同商贸公司目前为智同商贸公司第一大股东,本轮增资方案以不影响智同商贸公司所持智同商贸公司绝对控股地位为前提。

2、定价原则。所有新股东认股价格保持一致,体现同股同权。

3.坚持依法合规,公开透明。严格遵守国家有关法律法规和国有企业改制、国有产权管理等有关规定,确保规则公开、程序公开、结果公开,杜绝暗箱操作,严禁利益输送,防止国有资产流失。

4.坚持增量引入,利益绑定。主要采取增资扩股方式,融合各类社会资本,通过资本和利益的绑定,落实责任与担当,共享成果,共担风险,激发内生动力、点燃资本活力、挖掘发展潜力。

5.坚持市场运作,混得充分、混得规范、混出效益。充分发挥市场在配置资源中的决定性作用,通过市场化运作,调动各类资本参与发展混合所有制经济的积极性,促进各类资本相互融合、共同发展,实现“混得充分”。

(二)资金用途

增资扩股资金用于扩大公司经营规模。

(三)增资标的

本次前海智同拟引入投资者持有股权比例为34.21%,即前海智同注册资本由500万元增加至760万元,智同商贸放弃优先按照实缴的出资比例认缴出资的权利,智同商贸保持对前海智同的控股权,增加注册资本金260万元,新增股权将以不低于1.01/股的价格引入外部投资者认购。,溢价部分进入公司资本公积。通过本次增资后,前海智同的注册资本金将由原500万元增加至760万元,股权比例如下:

序号

股东名称

认缴出资额

(万元)

持股比例(%

1

泸州老窖智同商贸股份有限公司

500

65.79

2

拟引入投资者

260

34.21

(四)增资挂牌价格的确定

按照四川信合资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》,以评估基准日2019930的股权评估价值为504.36万元为依据,结合前海智同公司自身实际情况并参考行业估值定价水平,确定以1.01/注册资本的价格确定本次增资扩股底价,挂牌价格为262.6万元。

(五)出资方式

以现金方式出资。一次性付款。意向投资方在《增资扩股协议》生效后5个工作日内一次性支付增资款到西南联合产权交易所结算账户。

(六)增资后公司治理结构

本次增资对象作为股权投资人,增资后需调整前海智同法人治理结构,具体如下:

前海智同设董事会,由三名董事组成,智同商贸推荐两名董事,引入的投资人推荐一名董事,董事长由智同商贸提名。

前海智同只安排一名监事,不设监事会,由引入的投资人推荐。

前海智同总经理由引入的投资人推荐,财务总监由智同商贸推荐。

(七)意向投资方须承诺以下事项

1.意向投资方及其关联公司具备广泛的大宗商品贸易、供应链管理资源;

2.意向投资方须承诺与前海智同未来业务发展方向的协同性及互补性,能够为前海智同未来发展提供全方位支持;

3. 意向投资方须承诺充分尊重、支持前海智同治理结构的考虑和安排,能够积极协同、配合前海智同对重大项目的要求,且认同前海智同的价值观和企业经营理念,能够与前海智同原股东建立良好的沟通协作关系;

与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 李女士 项目咨询联系电话: 0830-2688532
项目报名联系人: 周女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十二条 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十六条 本须知所称交易成功是指:

(一)公告期限届满后,若仅征集到1家合格意向方的,即视为交易成功;

(二)公告期限届满后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易规则的要求,确认其中1家意向方符合签约条件的,即视为交易成功;

(三)公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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