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一、增资项目基本情况

项目名称

四川金石租赁股份有限公司B轮增资项目

项目编号

ZK20180001

 拟募集资金总额(万元)

不超过62080

拟募集资金对应持股比例(%)

不超过25.33%

拟新增注册资本(万元)

  不超过30400

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业股权结构

本轮增资金石租赁原股东及能投集团控股子公司拟将采取非公开协议方式参与增资,增资工作完成后,金鼎控股将持有金石租赁51%的股份,仍将保持控股股东地位不变。除金鼎控股以外的新增认购股份数合计不超过30400万股,对应持股比例不超过25.33%。

增资达成或终结的条件

增资达成条件:产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且增资价格不低于经国资部门备案的净资产评估值。
增资终止条件:本项目信息披露期满后,未产生符合条件的意向投资方,或投资方与金石租赁未能就《增资协议》达成一致,或未取得金石租赁董事会或股东大会审议同意的。

募集资金用途

金石租赁希望通过此次B轮增资,扩大公司注册资本金,进一步增加公司的流动资金,增强项目的储备能力,为公司持续不断的市场拓展提供有力的资金保障,以确保核心业务的持续增长、稳固的行业地位。

  对增资有重大影响的
相关信息

1、增资扩股后金石租赁将全部承接增资前公司的债权、债务及负债。
2、金石租赁现有职工队伍是其经营和发展所必不可少的队伍,所以在增资后继续保留现有职工劳动关系不变。
3、如本次对外增资募集规模未达到计划目标,则由金石租赁根据具体情况确定最终增资结果。
4、增资扩股后的法人治理结构:
    金石租赁严格按照《公司法》和上市公司相关法规要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理架构,逐步形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制。增资后,公司法人治理结构如下:
    (一)股东大会
    公司设股东大会,股东大会是公司的最高权力机构。公司原股东不变,同时将根据公开挂牌方式交易结果,确定增资后公司新股东。
    (二)董事会
    公司设董事会,公司董事会由9名董事组成,其中,职工董事1名,独立董事3名。董事长由全体董事过半数选举产生。本次增资完成后,持股比例15%以上的新股东可以商议是否提名董事。
    (三)监事会
    公司设监事会,由3名监事组成,其中职工监事1名。公司设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。本次增资完成后,持股比例3%以下的新股东没有监事提名权。
    (四)法定代表人
    增资后,公司董事长为法定代表人。
    (五)高级管理人员
    董事会下设经营管理层,由总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监构成。增资后,经营管理层维持不变。
5、金石租赁子公司中飞睿天成融资租赁(天津)有限公司拥有的B-2300空中客车A319型号飞机,为四川航空股份有限公司融资租赁使用。《民用航空器国籍登记证》、《民用航空器标准适航证》、《民用航空器电台执照》为中飞睿天成融资租赁(天津)有限公司所有。该飞机已抵押给中国建设银行金河支行,抵押期限为2017年6月1日至2026年3月19日。
6、金石租赁子公司中飞睿天成融资租赁(天津)有限公司纳入评估范围的空客A319-133飞机,已租赁给四川航空股份有限公司使用,由于机场严格管制非机场相关人员进入,以及金石租赁与四川航空股份有限公司签订的飞机融资租赁协议中的规定,本次评估无法对飞机进行实地勘察。
7、意向投资方应在公告期内办理报名手续,并在公告到期日17:00前交纳保证金至交易所指定账户,以到账为准。
8、意向投资方报名时需提供如下资料: 
(1)、主体资格类资料:
三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明及其他证明材料等。
(2)、其他类:
投资申请书、投资承诺。
9、意向投资方在被确认为投资方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)增资扩股类收费标准支付交易服务费。
10、意向投资方须在被确定为投资方次日起 3 个工作日内签订《增资扩股协议》。
11、付款期限: 投资方应于《增资扩股协议》生效之日起  3   个工作日内一次性付清增资扩股价款,本次增资价款不通过西南联交所进行结算。
二、增资企业基本情况
增资企业名称 四川金石租赁股份有限公司
基本情况 住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子北一路88号1幢1单元21楼2101-2103号
法定代表人 李云忠 成立日期 2014年1月16日
注册资本(万元) 85200 实收资本(万元) 85200
企业类型 其他股份有限公司(非上市) 所属行业 融资租赁
经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91510100091254558A
经营规模
经营范围 融资租赁(凭相关批复文件在有效期内经营);经济与商务咨询服务(不含投资咨询);与融资租赁相关的商业保理;机械设备租赁;文化用品(不含图书、报刊、音像制品和电子出版物)及日用品出租;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东数量 4家 职工人数 47人
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 四川金鼎产融控股有限公司 66.67
2 四川航空集团有限责任公司 19.25
3 德阳市产业投资发展集团有限公司 9.39
4 广元市投资控股(集团)有限公司 4.69
5
6
7
8
9
10  
 
 
11          其余 位股东

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度
项目

2015年度

2016年度

2017年度

资产总额

107,301.77

218,354.89

405,802.02

负债总额

43,435.25

152,859.51

307,401.97

所有者权益

63,866.52

65,495.39

98,400.06

营业收入

7,345.91

10,031.24

20,603.69

利润总额

4,493.78

6,058.40

7,839.54

净利润

3,661.04

5,099.83

6,550.71

审计机构

大信会计师事务所

大信会计师事务所

大信会计师事务所

最近一期财务数据

报表日期

资产
总额

负债
总额

所有者
权益

营业
收入

利润
总额

净利润

2018年3月31日

421,020.63

320,575.87

100,444.76

7,394.88

2,463.13

2,039.80

增资行为
决策及批准情况

国资监管机构

省(直辖市、自治区)级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

四川省能源投资集团有限责任公司 

批准单位名称

四川省能源投资集团有限责任公司

三、投资方资格条件与增资条件

投资方
资格条件

   1.较强的背景优势
    公司希望通过此次引入自身实力雄厚、股东背景优势明显的战略投资者,优先考虑世界500强、央企、上市公司、金融企业等具有品牌影响力的知名企业,借助其优越的股东背景优势,进一步提高公司跨区域、跨行业的市场拓展能力,有利于公司提升和完善业务板块的配置,在夯实传统业务基础上,进一步将创新业务板块领域的潜力激发出来,提高创新业务板块的利润贡献能力,提升公司市场竞争力。意向投资方报名时应提供相应证明材料。
    2.对公司后期上市工作具有促进作用
    公司拟引入法人治理结构成熟完善的企业,为后期改善股权结构、建立现代企业制度、完善公司法人治理结构具有积极的促进作用,能够有助于提升公司规范运作水平和管理能力,有利于公司实现混合所有制改制,为下一步公司开展上市工作打下坚实基础。意向投资方报名时应提供相应证明材料。 
    3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件
    意向投资方报名时应书面承诺从设立至今,未有任何违反国家相关法律、行政法规的行为,也应确保在未来业务开展和市场投资中不得有任何违反国家相关法律、行政法规的行为,否则应视为违约处理。

增资条件

   1. 增资的规模
    金石租赁现注册资本为85,200万元,总股本85,200万股。本轮增资,公司拟将注册资本增加至120,000万元,新增注册资本34,800万元,拟募集资金总额不超过人民币7亿元。其中,除金鼎控股以外的新增认购股份数合计不超过30400万股,拟引入新股东数量不超过5家,单一新股东认购新增股份数不得低于3,000万股(含)且不超过20,000万股(含)。通过竞争性谈判,确定新股东最终的认购股份数和认购价格。
    2. 增资方式
    金鼎控股目前为金石租赁第一大股东,本轮增资方案以“金鼎控股持股51%的股份,保持控股地位不变”为前提。
    根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》(川国资委【2018】18号)规定,本轮增资,公司原股东及能投集团控股子公司将采取非公开协议方式参与增资。同时,公司将在西南联合产权交易所以公开挂牌方式引进其他新股东。
    3. 作价依据
    依据《卓信大华评审报字(2018)第1014号评估报告》,以2017年12月31日为基准日,金石租赁所有者权益评估价值为153,418.65万元人民币。本轮增资新增股份将以不低于1.80元/股的价格全部由新老股东进行溢价认购。新增股份每股价格以公开挂牌成交价为准,所有新老股东以现金方式出资,认购价格一致。
    4. 出资额的财务处理
    注册资本溢价部分计入资本公积。
    5. 增资底价的确认
    根据国家法律法规要求,结合金石租赁自身实际情况并参考行业估值定价水平,金石租赁拟定的本次增资每元出资对应的挂牌底价确定为人民币1.80元。
    依据金石租赁在评估基准日2017年12月31日的所有者权益价值为153,418.65万元人民币(约合每股1.80元)的收益法评估结果为基准,本次确定的金石租赁的增资底价符合国家关于国有资产管理的有关规定。

保证金
设置

交纳保证金

保证金金额/比例

540万元

保证金
交纳时间
(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

公告截止日17:00前交纳(以到达交易所指定账户为准)。

保证金
处置方式

按照《西南联合产权交易所交易保证金处置办法》相关规定执行。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日

信息发布
期满的安排

增资信息披露期满后,如无意向投资方报名,则延长信息发布,不变更挂牌条件,按照 10 个工作日为一个周期延长,直至征集到合格意向投资方;当产生1家或1家以上合格意向投资方时,金石租赁将在信息披露期满后次日(如遇法定节假日则顺延)进行竞争性谈判。

五、遴选方案

遴选方式
(可多选)

竞争性谈判 、

遴选方案
主要内容

    1、遴选方式:竞争性谈判
    2、举行竞争性谈判的条件及具体安排:
    意向投资方按时足额交纳交易保证金且经金石租赁确认具备增资资格后,成为合格意向投资方,增资信息披露期满后,当产生1家或1家以上合格意向投资方时,金石租赁将在信息披露期满后次日(如遇法定节假日则顺延)采取竞争性谈判,通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选,具体如下:①优先考虑世界500强、央企、上市公司、金融企业等具有品牌影响力的知名企业,优先考虑持有金融牌照的机构。意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等;②意向投资方具有良好的财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验;③意向投资方与金石租赁未来业务发展方向的协同性及互补性,能够为金石租赁未来发展提供全方位支持;④意向投资方所属行业有利于与金石租赁形成产业协同效应;⑤意向投资方充分尊重、支持公司治理结构的考虑和安排,能够积极协同、配合金石租赁对重大项目的要求, 且认同金石租赁的价值观和企业经营理念,能够与金石租赁原股东建立良好的沟通协作关系;⑥意向投资方的投资报价;⑦针对公司后续拟向中国证监会申请IPO,为防止公司在本轮增资中意向投资方使用包含“契约型基金、资管计划、信托计划”等存在三类股东情形的资金,对公司申报IPO产生一定障碍,则意向投资方应禁止使用包含三类股东情形的资金,在进入竞争性谈判期间,如意向投资方拟使用存在三类股东情形的资金,则视为主动放弃公司本轮增资。
    竞争性谈判在意向投资方资格确认后1个工作日内进行。各参与竞争性谈判的意向投资方可根据竞争性谈判小组要求提供相应证明材料等书面响应文件。竞争性谈判结果经最终确认后,由西南联交所向各意向投资人发出中选或未中选通知书。

联系方式 联系地址

资料递交地址:成都市高新区天泰路120号交易所大厦3楼
项目咨询联系人:秦女士     项目报名联系人:李老师
联系电话:028-86120811      028-86123311


   

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