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一、增资项目基本情况

项目名称

四川汇鑫融资租赁有限公司增资扩股项目

项目编号

G62018SC1000004

 拟募集资金总额(万元)

20660.67

拟募集资金对应持股比例(%)

16.67%

拟新增注册资本(万元)

  20000

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业股权结构


股东名称 股权比例
泸州老窖集团有限责任公司 71.67%
社会投资者 16.67%
泸州老窖实业投资管理有限公司 3.33%
四川宏鑫融资担保有限公司 3.33%
泸州老窖集团(香港)投资有限公司 5%

增资达成或终结的条件

增资达成条件:产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且增资价格不低于经批准部门备案的净资产评估值。
增资终止条件:若在西南联合产权交易所挂牌超过12个月未能征集到符合条件的社会投资者,则此次增资终止。

募集资金用途

增资扩股资金用于扩大公司经营规模。

  对增资有重大影响的
相关信息

         一、增资目的
      (一)优化股权结构,增强市场竞争力。汇鑫公司通过引入具有金融资源和经营优势的战略投资者,与社会资本的紧密合作、优势互补,发挥混合所有制改革的效能,优化股权结构,逐步完善公司法人治理结构,加快公司的转型升级,增强市场竞争力,从而进一步放大国有资本功能,增强国有经济活力,促进国有资本保值增值。
      (二)优化资源配置,助推公司跨越发展。汇鑫公司通过引入具有行业资源及管理优势的社会投资者,有助于进行资源的优化配置,促进汇鑫公司业务结构调整,做强主营业务,进一步改善经营业绩,助推公司做强做大,跨越发展。 
        二、募集资金用途
       增资扩股资金用于扩大公司经营规模。
       三、增资标的
       本次汇鑫公司拟增加注册资本金2亿元,拟引入投资者持有汇鑫公司16.67%的股权,引入投资者以现金方式出资且出资金额不低于挂牌底价20000万元。
        通过本次增资后,汇鑫公司的注册资本金将由原10亿元增加至12亿元,具体的股权比例如下:
股东名称 认缴出资额 股权比例
泸州老窖集团有限责任公司 86000万元 71.67%
社会投资者 20000万元 16.67%
泸州老窖实业投资管理有限公司 4000万元 3.33%
四川宏鑫融资担保有限公司 4000万元 3.33%
泸州老窖集团(香港)投资有限公司 6000万元 5%
        四、增资挂牌价格的确定
        以四川天平资产评估事务所出具的评估报告(川天平评报字[2018]0290号)评估基准日2018年5月 31日的股权评估价值为参考依据,确定本次增资扩股底价。即汇鑫公司于评估基准日的实收资本500000000.00元,每一元实收资本净资产评估价值为人民币1.033元。
        社会投资者持有汇鑫公司16.67%股权的交易对价,以汇鑫公司2018年5月31日作为基准日的评估价值为底价。
        五、出资方式
        社会投资者以现金方式出资。
        六、增资后公司治理结构
        本次增资对象仅作为财务投资人,暂不调整汇鑫公司法人治理结构。
       七、评估及专项审计报告特别注意事项:
       (一)据四川天平资产评估事务所出具的评估报告(川天平评报字[2018]0290号),可能存在影响评估值的瑕疵事项:
        1.纳入评估范围内《固定资产-房屋建筑物申报明细表》中尚未办理权属证书的车库,其建筑面积系根据四川汇鑫融资租赁有限公司提供的商品房买卖合同所记载的相关参数为准,在办理产权证时,如房屋面积与评估面积不符,应以相关单位确定的面积为准。
        2.纳入评估范围内《固定资产-房屋建筑物申报明细表》中尚未办理权属证书的车库,评估均设定为出让用地和与商品房买卖合同上的用途性质,若后续办理产权证取得方式和用途性质不同,评估结论则相应调整。
        3.纳入评估范围的位于泸州市江阳区酒城大道三段6号5号楼11层的办公用房为四川宏鑫融资担保有限公司和四川汇鑫融资租赁有限公司联合购买。根据《联合购买物业协议》约定四川宏鑫融资担保有限公司出资426.2816万元,占物业产权55%;四川汇鑫融资租赁有限公司出资348.7759万元,占物业产权45%。
       (二)四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(川华信审(2018)323号):
        1.2016年4月14日、2016年4月26日,四川汇鑫融资租赁有限公司与泸州兴阳投资集团分别签订合同号为汇鑫2016租字第001-01、汇鑫2016租字第001-02的《售后回租融资租赁合同》;2016年6月27日,四川汇鑫融资租赁有限公司与泸州江阳区城投建设开发投资有限公司签订合同号为汇鑫2016租字第001-03的《售后回租融资租赁合同》;2016年12月19日,四川汇鑫融资租赁有限公司与中国建设银行股份有限公司泸州分所签订合同编号为泸建行资(2016)1号的质押合同,以2017年1月15日起到2020年1月14日止盈收到泸州兴阳投资集团及泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司的最低租赁收款额170071250.00元为四川鑫汇融资租赁有限公司长期借款150000000.00元做出质押。
        2.经汇鑫公司公司2018年第二次董事会审议批准,按投资方各方在注册资本中的比例分配32071623.55元(含税)现金股利。
        3.汇鑫公司应付利息较期初(2017年12月31日)余额大幅增加,增幅4155.28%,主要系长期借款及内部调剂资金每季末结息,计提3月底至5月底应付利息影响所致。
        4.截止2018年5月31日,四川汇鑫融资租赁有限公司租赁客户总数为16户,最低租赁收款额总额为1785111010.28元,经汇鑫租赁对其全面核对,截止2018年7月5日止,已核对5户,金额为701640022.88元,占最低租赁收款额总额比例为39.31%。
        (三)其他披露事项详见评估报告(川天平评报字[2018]0290号)、专项审计报告(川华信审(2018)323号)。
        八、意向投资方应符合国家相关法律法规政策关于融资租赁公司股东要求的规定,当被确认为最终投资方后,如因不符合前述约定导致汇鑫公司股权不能变更、后置审批不能通过或本次交易无效的,由此产生的责任均由意向投资方承担,意向投方向西南联合产权交易所所缴纳的保证金不予退还,西南联合产权交易所在缴纳的保证金中扣除由投资方承担的经纪代理服务费后,将保证金剩余部分转入增资方指定账户。
       九、投资方以货币形式增资的金额,其中20000万元作为注册资本,超出20000万元的部分计入资本公积金。
       十、增资扩股具体内容详见包括但不限于本次增资扩股方案、增资扩股协议、审计报告等。
       十一、其他相关条件:
      (一)意向投资方在被确认为投资方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细化标准》(西南联交【2014】19号)中增资扩股类收费标准向交易所支付交易服务费。
      (二)本次增资扩股价款通过西南联合产权交易所专用账户结算。
      (三)双方应于成交次日起  15 个工作日内签订《增资扩股协议》。    
      (四)付款期限:投资方应在摘牌成功并与汇鑫公司签订相关投资协议后5个工作日内一次性全额支付投资款项。
     
评估报告:/评估报告.pdf
审计报告:/审计报告.pdf
增资扩股协议:/增资扩股协议.pdf
增资扩股方案:/增资扩股方案.pdf

二、增资企业基本情况
增资企业名称 四川汇鑫融资租赁有限公司
基本情况 住所 四川省泸州高新区酒谷大道五段17号
法定代表人 周峰 成立日期 2016年1月19日
注册资本(万元) 100000 实收资本(万元) 50000
企业类型 有限责任公司 所属行业 融资租赁
经济类型 国有独资企业(公司)/国有全资企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91510500MA6222HD0C
经营规模
经营范围 融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务有关的商业保理业务。(以上均不包含须经银监会批准的《金融租赁公司管理办法》中所列业务和国家禁止或限制外商投资的业务;涉及许可证的,凭许可证在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量 4 职工人数 24
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 泸州老窖集团有限责任公司 86%
2 泸州老窖集团(香港)投资有限公司 6%
3 泸州老窖实业投资管理有限公司 4%
4 四川宏鑫融资担保有限公司 4%
5
6
7
8
9
10  
 
 
11          其余 位股东

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度
项目

2016年

2017年

2018年1-5月

资产总额

53803.25

146075.74

177325.17

负债总额

33387.11

92466.44

125806.74

所有者权益

20416.14

53609.3

51518.43

营业收入

1657.64

8731.35

4475.97

利润总额

581.09

4161.21

1967.37

净利润

416.15

3193.16

1574.17

审计机构

四川华信(集团)会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所

最近一期财务数据

报表日期

资产
总额

负债
总额

所有者
权益

营业
收入

利润
总额

净利润

2018年6 月30日

175151.27

119061.07

56090.19

7045.26

3045.48

2480.89

增资行为
决策及批准情况

国资监管机构

地级市(区 县)国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

泸州老窖集团有限责任公司 

批准单位名称

泸州老窖集团有限责任公司

三、投资方资格条件与增资条件

投资方
资格条件

        一、中国境内依法设立并存续的企业法人;
        二、意向投资方及其关联公司具有5年以上国有控股企业金融管理经验的团队证明(须提交团队人员简历不少于2人,如为关联公司须提交关联公司证明);
        三、意向投资方及其关联公司具备10亿人民币以上的投贷联动项目经验(须提交10亿人民币以上的投贷联动项目说明不少于2个,如为关联公司须提交关联公司证明);
        四、国家法律法规规定的其他事项。
        五、意向投资方应在公告期内办理报名手续,并在公告到期日17:00前交纳保证金至交易所指定账户(以到达交易所以下指定账户为准)。
         账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司
        开户银行:中信银行成都分行
        账    号:7411010182600211211
        保证金交纳方式:转账支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。
         六、意向投资方应为合法存续的企业法人,意向投资方报名时需提供如下资料:
        1.主体资格类资料:
        三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。
        2.其他类:
        投资申请书、投资承诺
        3.投资方资格条件的相关证明材料。
       七、本次汇鑫公司增资扩股不接受联合体报名。

 

增资条件

       一、本次增资扩股原股东放弃优先认购权,本次引进战略投资方不变更法人治理结构和经营管理层。
       二、意向投资方报名时须承诺以下事项:
       (一)意向投资方及其关联公司具备广泛的金融机构资源及项目资源,过往资产管理规模不低于50亿元人民币;
       (二)意向投资方及其关联公司主要负责人具备三年以上参与AAA信用评级国资平台2家以上国企混改金融工作经验;
       (三)意向投资方须承诺与汇鑫公司未来业务发展方向的协同性及互补性,能够为汇鑫公司未来发展提供全方位支持;
       (四)意向投资方须承诺所属行业有利于与汇鑫公司形成产业协同效益;
       (五)意向投资方须承诺充分尊重、支持汇鑫公司治理结构的考虑和安排,能够积极协同、配合汇鑫公司对重大项目的要求,且认同汇鑫公司的价值观和企业经营理念,能够与汇鑫公司原股东建立良好的沟通协作关系。
        三、投资方应在摘牌成功并与汇鑫公司签订相关投资协议后5个工作日内一次性全额支付投资款项。
        四、本次增资扩股完成后债权债务仍由汇鑫公司享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。原有的一切协议、合同由公司遵照履行。
        五、本次增资扩股完成后,汇鑫公司原有员工继续由其聘用,不存在员工安置问题。
        六、意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。
        七、本次增资扩股产生的相关权证变更、过户等事宜所产生的税、费用由投资方和汇鑫公司按照产权交易相关规定各自承担。
        八、公告期满若征集到两个及两个以上的意向投资方时,采用网络竞价方式增资;公告期满只征集到一个意向投资方时,汇鑫公司和投资方应在西南联合产权交易所的主持下以不低于本次挂牌底价为前提,进行协议增资;若未征集到符合条件意向投资方时,则不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资方,延长期汇鑫公司可以要求终止挂牌增资。

保证金
设置

交纳保证金

保证金金额/比例

200 万元人民币(或等值外币)

保证金
交纳时间
(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

公告截止日17:00前交纳(以到达交易所指定账户为准)

保证金
处置方式

        1、投资方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款;其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。
        2、保证金应用于赔偿交易所和增资方损失的情形:
     (1)意向投资方故意提供虚假、失实材料造成增资方或西南联合产权交易所(以下简称“交易所”)直接损失的;
     (2)意向投资方通过参与交易获取增资方的商业秘密等,侵害增资方合法权益的;
     (3)意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
     (4)意向投资方违反其在申请增资、公开竞价过程中做出的承诺的;
     (5)意向投资方提交《投资申请书》并被确认投资资格后,单方撤回投资申请的;
     (6)意向投资方提交《投资申请书》后拒绝参加后续竞买程序的;
     (7)投资方拒绝签署成交文件或放弃受让的;
     (8)意向投资方被确认为投资方后一个月内非因增资方原因拒绝签订交易合同的;
     (9)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
    (10)其他依据交易规则或法律规定意向投资方应当赔偿交易所和增资方损失的情形。
意向投资方、投资方有上述行为之一的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余额用于赔偿增资方的直接经济损失。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日(公告期:2018年8月1日至2018年9月26日)

信息发布
期满的安排

公告期满若征集到两个及两个以上合格的意向投资方时,采用网络竞价方式增资;公告期满只征集到一个合格的意向投资方时,汇鑫公司和意向投资方在西南联合产权交易所的主持下以不低于本次挂牌底价为前提,进行协议增资;若未征集到符合条件意向投资方时,则不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资方,延长期汇鑫公司可以要求终止挂牌增资。

五、遴选方案

遴选方式
(可多选)

竞价 、

遴选方案
主要内容

报名联系方式:
报名资料递交地址:成都市高新区天泰路120号交易所大厦
项目咨询联系人:唐女士    联系电话:028-85335708   
项目报名联系人:肖老师    联系电话:028-86123311

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