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一、增资项目基本情况

项目名称

若尔盖青藏文旅文化发展有限公司增资扩股

项目编号

G62018SC1000005

 拟募集资金总额(万元)

不超过6000万元

拟募集资金对应持股比例(%)

不超过23.07%

拟新增注册资本(万元)

  不超过3000万元

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业股权结构

1、四川出版集团有限责任公司持股比例不低于39.08%;
2、若尔盖县西部旅游休闲牧场景区发展有限责任公司持股比例不低于37.85%;
3、新进投资方持股比例不超过23.07%。

增资达成或终结的条件

(一)增资达成条件:
产生的投资方须符合本项目投资方资格条件,增资价格不低于本项目挂牌底价1元注册资本对应价格2元。
(二)增资终止条件:
1、若经遴选的合格意向投资方未能就增资金额及对应持股比例与公司达成一致,则重新发布征集公告。
2、增资方与投资人签订《增资协议》日与2018年12月31日孰早日为本次增资终止之日。

募集资金用途

公司本次募集资金主要用于扎萨格旅游景区建设,西部牧场景区业态升级,以及自驾游、传媒、旅行社等业务运营投入。

  对增资有重大影响的
相关信息

一、增资目的
增资方拟通过引入国内一线创投企业、优秀文旅企业等类型的战略投资人,嫁接优质文旅资源,为公司下一步战略布局和业务拓展助力。
、募集资金用途
本次募集资金主要用于扎萨格旅游景区建设,西部牧场景区业态升级,以及自驾游、传媒、旅行社等业务运营投入。
三、增资底价
本次挂牌增资底价拟以经四川出版集团有限责任公司备案的股权评估结果为基础,结合公司实际需求等因素综合确定为1元注册资本对应价格不低于2元。
本次对外募资不超过6000万元,对应新增注册资本不超过3000万元;拟引进不少于2家投资方。
社会投资者以现金方式出资。
增资后企业股权结构
(一)四川出版集团有限责任公司持股比例不低于39.08%;
(二)若尔盖县西部旅游休闲牧场景区发展有限责任公司持股比例不低于37.85%;
(三)新进投资方持股比例不超过23.07%。
、增资后公司治理结构
1、股东会
股东会由四川出版集团有限责任公司、西部旅游休闲牧场景区发展有限公司、本次增资引入投资人构成。
2、董事会
董事会席位具体安排由公司与投资人在《增资协议》与《公司章程》中约定。
3、监事会
监事会由3名监事组成,四川出版集团有限责任公司委派1名,西部旅游休闲牧场景区发展有限公司委派1名,职工代表监事1名。
4、高级管理人员
公司高级管理人员任职不变。
、增资达成或终结的条件
(一)增资达成条件:
产生的投资方须符合本项目投资方资格条件,增资价格不低于本项目挂牌底价1元注册资本对应价格2元。
(二)增资终止条件:
1、若经遴选的合格意向投资方未能就增资金额及对应持股比例与公司达成一致,则重新发布征集公告。
2、公司与投资人签订《增资协议》日与2018年12月31日孰早日为本次增资终止之日。
七、评估报告特别事项说明
天圆开评报字【2018】第106号载明:列入评估范围的房屋建筑物共有10项,建筑面积共23839.61㎡。至评估基准日,除若房产权第817号房产(建筑面积:2930.00㎡)未抵押外,其余房产已抵押给阿坝州农村信用联社股份有限公司。
二、增资企业基本情况
增资企业名称 若尔盖青藏文旅文化发展有限公司
基本情况 住所 若尔盖县达扎寺镇麦溪路
法定代表人 谭鏖 成立日期 2016年6月22日
注册资本(万元) 10000 实收资本(万元) 10000
企业类型 有限责任公司 所属行业 文化旅游
经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91513232MA62F20B75
经营规模
经营范围 日用百货、土特产品、食品销售、餐饮服务、酒店住宿服务、工艺旅游用品销售、演艺、旅游景区的开发、建设、经营
股东数量 2名 职工人数 150人
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 四川出版集团有限责任公司 50.8%
2 若尔盖县西部旅游休闲牧场景区发展有限责任公司 49.2%
3
4
5
6
7
8
9
10  
 
 
11          其余 位股东

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度
项目

2017

2016

资产总额

16402.47

17811.46

负债总额

4313.81

4855.52

所有者权益

12088.66

12955.94

营业收入

1257.24

利润总额

-917.27

净利润

-917.27

审计机构

中勤万信会计师事务所

四川华信会计师事务所

最近一期财务数据

报表日期

资产
总额

负债
总额

所有者
权益

营业
收入

利润
总额

净利润

2018年5月31日

15840.72

4348.15

11492.57

307.90

-596.10

-596.10

增资行为
决策及批准情况

国资监管机构

省(直辖市、自治区)级其他部门监管

国家出资企业或主管部门名称

四川出版集团有限责任公司 

批准单位名称

四川出版集团有限责任公司

三、投资方资格条件与增资条件

投资方
资格条件

1、意向投资方应为在中国境内依法注册并有效存续的国有控股或国有参股(以工商备案登记的股东名册为准)企业或其他经济组织。
2、意向投资方为国内顶级创投企业(以“清科集团2017中国股权投资年度排名榜单中国创业投资机构100强”前10名为准)或国内大型文化产业投资企业(注册资本5亿元以上或管理资产规模5亿元以上,以工商登记信息、经中国证券业协会备案的募集产品规模及2017年度财务报表为准)。
3、本次增资扩股可接受联合体报名,且应满足以下要求:
(1)组成联合体成员总家数不超过2家。
(2)联合体各方不得再以自己名义单独报名,也不得组成新的联合体参与对本项目进行增资。
(3)联合体成员拥有的资质合计须符合上述1-2项投资方资格条件要求。
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
5、意向投资方应在公告期内办理报名手续,并在指定时间内交纳保证金至交易所指定账户;(账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司;开户银行:中信银行成都分行;账号:7411010182600211211)
6、保证金交纳方式:转账支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。
7、意向投资方报名时需提供如下资料:
(1)主体资格类:三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。
(2)其他类:国有产权登记证、工商登记的国有股东信息或其他能够证明为国有控股/参股企业的材料;2017年度经审计的财务报表;经中国证券业协会备案的募集产品规模或其他能够证明管理资产规模的材料等。

增资条件

一、意向投资方在被确认为投资方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)中增资扩股类收费标准向交易所支付交易服务费。
二、本次增资扩股价款通过西南联合产权交易所专用账户结算。如有分期付款安排的,第一期增资扩股价款通过西南联合产权交易所专用账户结算,第二期款由交易双方通过《增资协议》自行约定付款安排。
三、双方应于成交次日起10个工作日内签订《增资协议》。
四、付款期限:
1、一次性付款。投资方在《增资协议》签署生效后10个工作日内一次性将增资价款支付至西南联合产权交易所指定专用账户。西南联合产权交易所在收到增资价款并与交易双方结清交易服务费后5个工作日内出具交易凭证并将增资价款划入增资方指定账户。
2、分期付款。投资方在《增资协议》签署生效后10个工作日内支付首期增资价款,首期金额不低于全部增资价款的70%。首期增资款通过西南联合产权交易所专用账户结算核算,西南联合产权交易所收到首期增资价款并与交易双方结清交易服务费后5个工作日内出具交易凭证并将首期投资款划入增资方指定账户。剩余增资价款由投资方在《增资协议》约定条件及期限内汇入增资方指定账户。
3、最终以《增资协议》中载明的付款方式为准。
五、本次增资扩股产生的相关权证变更、过户等事宜所产生的税、费用由投资方和青藏文旅公司按照产权交易相关规定各自承担。
六、意向投资方承诺事项
1、意向投资方需认同增资方战略布局,能够为增资方嫁接优质文旅资源。
2、意向投资方需具备良好的商业信誉、良好的财务状况和支付能力。

保证金
设置

交纳保证金

保证金金额/比例

500万

保证金
交纳时间
(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

公告截止日17:00前交纳(公告期2018.8.22-2018.10.22)

保证金
处置方式

1、投资方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款;其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。
2、保证金应用于赔偿交易所和增资方损失的情形:
(1)意向投资方故意提供虚假、失实材料造成增资方或西南联合产权交易所(以下简称“交易所”)直接损失的;
(2)意向投资方通过参与交易获取增资方的商业秘密等,侵害增资方合法权益的;
(3)意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
(4)意向投资方违反其在申请增资、公开竞价过程中做出的承诺的;
(5)意向投资方提交《投资申请书》并被确认投资资格后,单方撤回投资申请的;
(6)意向投资方提交《投资申请书》后拒绝参加后续竞买程序的;
(7)投资方拒绝签署成交文件或放弃受让的;
(8)意向投资方被确认为投资方后一个月内非因增资方原因拒绝签订交易合同的;
(9)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
(10)其他依据交易规则或法律规定意向投资方应当赔偿交易所和增资方损失的情形。
意向投资方、投资方有上述行为之一的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余额用于赔偿增资方的直接经济损失。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日

信息发布
期满的安排

1、无合格意向投资方:按照10个工作日为一个周期继续延牌直至征集到2个及以上的合格意向投资方。 2、仅征集到1家合格意向投资方:按照10个工作日为一个周期继续延牌直至征集到2个及以上的合格意向投资方。 3、征集到2家及以上合格意向投资方:竞争性谈判。

五、遴选方案

遴选方式
(可多选)

竞争性谈判 、

遴选方案
主要内容

1、本项目竞争性谈判考虑包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行择优:在国内或四川省内具备丰富的投资或文化产业运营经验、在业界处于领先地位、曾获权威荣誉;与青藏文旅及其股东有战略合作关系或文化产业资源协同关系;有助于拓展青藏文旅战略布局,能够为增资方嫁接优质文旅景区、客户渠道等资源。
2、意向投资方经确认符合投资方资格条件并按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。
3、当征集到2家合格意向投资方,则由增资评审委员会与该2家合格意向投资方就增资金额及对应持股比例进行协商,确定最终投资方。
4、当征集到3家及以上合格意向投资方,由增资评审委员会分两轮对意向投资方进行遴选:第一轮对合格意向投资方进行评分;第二轮与合格意向投资方就增资金额及对应持股比例进行谈判,确定最终投资方。
5、西南联合产权交易所于评分前5个工作日将评分所需材料及具体评分标准书面通知各合格意向投资方。意向投资方须在规定时间内按要求将资料递交到西南联交所,由西南联交所提交征集方增资评审委员会。增资评审委员会根据增资要求确定最终投资方。
6、增资评审委员会就投资方遴选结果形成书面报告并报经增资方确认后,由增资方反馈至西南联合产权交易所。西南联合产权交易所向最终投资方发出《增资结果通知书》(内容包括投资人、增资价格、认购总金额)。
7、被最终确认的投资方在收到《增资结果通知书》后10个工作日内与增资方签订正式的《增资协议》。




项目咨询联系人:罗老师  028-86147360
项目报名联系人:肖老师  028-86123311

附件:
2017年审计报告
承诺函

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