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一、增资项目基本情况

项目名称

成都市青城山都江堰旅游股份有限公司增资扩股

项目编号

ZK20180006

 拟募集资金总额(万元)

不低于15410万元

拟募集资金对应持股比例(%)

20%

拟新增注册资本(万元)

  5000

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业股权结构

 增资完成后,公司注册资本将增至2.5亿元。旅游集团所持公司出资1.907亿元,持股比例为76.28%,兴市集团所持公司出资0.093亿元,持股比例为3.72%;新的投资者出资0.5亿元,持股比例为20%。

增资达成或终结的条件

一、增资达成条件:综合评审结束后,评审小组将评审结果报增资方董事会和股东会审议通过。增资方将书面通知西南联合产权交易所本次征集的最终投资方。
二、增资终止条件:本项目信息披露期届满后,未产生符合条件的意向投资方;或被确认为最终投资方未能就《增资协议》达成一致的,视为本次增资终止。

募集资金用途

 公司本次增资资金将主要用于扩大注册资本、增加流动资金、增强项目储备能力、优化财务结构。为确保公司核心业务持续增长、拓展市场、稳固行业地位和尽快实现上市目标提供资金保障。

  对增资有重大影响的
相关信息

一、按照都江堰市委、市政府:“加快都江堰旅游产业发展步伐,整合国有旅游资产,推动旅游资产证券化”思路,以成都天乙影视广告有限责任公司为主体,整合青城山索道、观光车、酒店等优质资产资源,2016年6月8日重组成立了“成都市青城山都江堰旅游有限责任公司”。2016年10月16日,根据成都市青城山都江堰旅游有限责任公司股东会决议,以2016年9月30日为评估基准日,将成都市青城山都江堰旅游有限责任公司变更为成都市青城山都江堰旅游股份有限公司,注册资本20,000万元。经四川省国资委批准,于2017年1月5日正式更名为“成都市青城山都江堰旅游股份有限公司”。公司立足于本地市场,已成为集青城山索道和观光车业务、都江堰景区与灌县古城观光车业务、酒店经营、房屋租赁、广告营销为一体的综合性旅游公司。公司与地方政府和各合作方建立了良好的合作关系,熟悉本地经济、旅游、社会等情况,掌握有充足的项目储备,积累了丰富的资源。公司荣获2017年都江堰市“旅游产业二十强企业”和“2017年度纳税大户” 荣誉称号。
  经营管理结构:青都旅游建立了股东会、董事会、监事会负责公司经营管理活动,下设安全生产部、财务部、市场投融资发展部、广告业务部、观光车业务部、索道业务部等6个部门及1家控股子公司,1家参股公司。
二、增资扩股的目的
(一)扩大资本规模,提升综合实力,助推公司上市。
(二)引入战略投资方实现强强联合,优势互补。
(三)进一步完善公司法人治理结构。
三、增资规模:
  公司本次拟对外增发5000万股股份,拟增加注册资本5000万元,占增资后公司注册资本的20%。新增股份将以不低于3.082元/股的价格对外征集投资方,现有股东旅游集团和兴市集团声明放弃本次增资入股的优先认缴权。
四、募集资金用途
  公司本次增资资金将主要用于扩大注册资本、增加流动资金、增强项目储备能力、优化财务结构。为确保公司核心业务持续增长、拓展市场、稳固行业地位和尽快实现上市目标提供资金保障。
五、增资底价的确定
根据国家法律法规要求,本次增资底价拟以北京卓信大华资产评估有限公司出具的《成都市青城山都江堰旅游股份有限公司拟增资扩股评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2018)第1048号)为基础,由评估备案的价格加上本次增资成本计算本次挂牌底价。依据公司在评估基准日2017年 12 月 31 日的所有者权益价值为61,557.43万元(约合每股3.08元)的收益法评估结果为基准,本次确定公司的增资底价符合国家关于国有资产管理的相关规定。本次增资每股出资对应的挂牌底价确定为人民币3.082元。
本次拟增加注册资本5000万元,占增资后注册资本的20%,本次增资总金额不低于15410万元。其中5000万元计入公司实收资本,溢价部分计入公司资本公积,投资方以货币资金形式出资。
六、增资后的公司治理结构
(一)股东会:  股东会由旅游集团、兴市集团及最终确定的新投资方(新股东)组成,股东会是公司的最高权力机构,按公司章程的相关规定行使权力。
(二)董事会: 董事会由原五名董事增加为六名,公司增资前原董事和董事长保持不变,新增一名董事由最终确定的新投资方(新股东)推荐。新增董事任期与公司原董事保持一致,本届任期届满后按照法律法规和公司章程规定,重新选任董事。董事长为公司法定代表人。
董事会决议的表决,原则上实行一人一票。但是当董事会对某项议案的表决结果为赞成的票数与反对的票数相等时,以董事长的表决意见为准;若董事长未主持董事会的,以董事会主持人的表决意见为准。
(三)监事会:监事会仍由三名监事组成,公司增资前原监事会主席一名和职工代表监事一名保持不变,最终确定的新投资方(新股东)推荐一名监事。新增监事任期与公司原监事保持一致,本届任期届满后按照法律法规和公司章程规定,重新选任监事。
(四)高级管理人员:现公司高级管理人员保持不变,对空缺管理职位可由新投资方推荐人选,由总经理提名,董事会聘任。
七、特别事项说明:
(一)评估报告(卓信大华评报字【2018】第1048号)特别事项说明:
1、抵押担保事项。纳入评估范围的构筑物资产在评估基准日已设立抵押权,具体如下:
构筑物名称 地理位置 抵押权人 抵押金额(万元) 抵押期限 备注
青城山索道 青城山景区月湖城/慈云阁 中国工商银行股份有限公司都江堰支行 24,500 2015年12月至2025年12月 含索道特许经营权
本次评估不考虑上述抵押事项对评估结论的影响。提请报告使用者特别关注此事项对评估结果的影响。
2、产权瑕疵事项。纳入评估范围的部分房屋建筑物在评估基准日尚未办理房屋产权证和国有土地使用权证。具体下表:
建筑物名称 地理位置 房屋权证编号 结构类型 建成年月 建筑面积
青城山索道站房 青城山景区月湖城/慈云阁 (暂未办妥产权) 钢混 2010年12月 2,086.38
若评估基准日后办理的房产权证证载面积与本次申报评估面积不一致,需根据正式的房产权证证载面积进行调整。
3、纳入评估范围的13项投资性房地产、1项房屋建筑物在评估基准日证载所有人均为成都市青城山都江堰旅游有限责任公司,权属证尚未变更。具体如下:
科目名称 建筑物名称 房屋权证编号 结构类型 建筑面积
投资性房地产 兴堰丽景酒店 都房权证监证字第0538679号 框架 30,622.14
投资性房地产 白果巷商业用房 都房权证监证字第0538680号、都房权证监证字第0538681号、都房权证监证字第0538682号、都房权证监证字第0538683号、都房权证监证字第0538684号、都房权证监证字第0538686号、都房权证监证字第0538687号、都房权证监证字第0538688号、都房权证监证字第0538689号、都房权证监证字第0538690号、都房权证监证字第0538691号、都房权证监证字第0538692号 框架 18,175.3
房屋建筑物 水乡人家酒店 都房权证监证字第0538685号 框架 17,152.43
(二)其他详见审计报告、评估报告、《增资扩股协议》 
八、其他说明事项:
(一)、本次增资扩股产生的相关税、费及交易服务费由投资者和增资企业按照国家相关规定各自承担。
(二)(法定代表人的变更)
按照都江堰市政府、国资办工作要求(都国资发【2018】65号),公司法定代表人、董事长因工作原因变更,由王文同志调整为高成斌同志,公司董事会、股东大会及工商变更工作正在进行。
九、意向投资方在被确认为投资方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)增资扩股类投资方收费标准支付交易服务费。
二、增资企业基本情况
增资企业名称 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司
基本情况 住所 四川省成都市都江堰市永丰街道办翔凤路693号
法定代表人 王文 成立日期 1999年11月3日
注册资本(万元) 20000 实收资本(万元) 20000
企业类型 股份有限公司 所属行业 旅游业
经济类型 国有独资 社会统一信用代码/组织机构代码 915101817203204083
经营规模
经营范围 旅游景区景点资源开发;四川都江堰青城山索道经营(凭客运索道安全检验合格证在有效期限内经营);旅游观光车客运服务;酒店项目投资、管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;物业管理;停车场服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务(不含气球广告);文化活动咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业策划、设计;工艺美术品开发、销售;美术设计制作;婚庆礼仪服务;会议及展览服务;旅游咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);网上销售及销售:预包装食品、日用百货;茶座、中餐类制售(含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕,不含现榨饮料);文艺创作与表演。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东数量 2 职工人数 150
股权结构 序号 股东名称 比例(%)
1 成都都江堰旅游集团有限责任公司 95.35
2 都江堰兴市集团有限责任公司 4.65
3
4
5
6
7
8
9
10  
 
 
11          其余 位股东

主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

      年度
项目

2015年12月31日

2016年12月31日

2017年12月31日

资产总额

717.18

56434.26

59052.28

负债总额

319.98

27130.08

25895.38

所有者权益

397.20

29304.18

33156.90

营业收入

759.68

4536.97

10388.04

利润总额

252.82

2333.79

4652.81

净利润

242.46

1679.91

4002.69

审计机构

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

最近一期财务数据

报表日期

资产
总额

负债
总额

所有者
权益

营业
收入

利润
总额

净利润

2018年7月31日

62163.11

25160.13

37002.98

6713.46

3845.00

3429.46

增资行为
决策及批准情况

国资监管机构

地级市(区 县)国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

成都都江堰旅游集团有限责任公司 

批准单位名称

都江堰市国有资产监督管理办公室

三、投资方资格条件与增资条件

投资方
资格条件

此次增资拟引进自身实力雄厚,股东背景优势明显,有经营景区和旅游项目经验且能为公司发展提供资源的投资方,故拟设置下列条件:
一、中华人民共和国境内依法设立并合法存续的国有控股或国有实际控制法人企业。
二、意向投资方具有较强的资本运作能力,在A股上市达到8年及以上,具备收购、并购、对外投资经验和资本市场融资经验。
三、注册资本不低于5亿元。
四、经营范围包括旅游服务、投资、开发建设、经营等相关领域的业务。
五、有较强的财务投资能力。最近一个会计年度净资产不少于15亿元,净利润不少于5000万元(以上数据以公司经审计2017年报为依据)。
六、有较强的旅游资源整合能力、旅游项目投资和经营管理能力,至少有一个成功投资运营规模在10亿元以上的单体旅游项目(以项目立项报告、竣工验收报告、2017年项目运营财务报表为依据)。
七、本次增资允许联合体报名参与。
(一)联合体只能由一个法人企业与其实际管理的一个旅游产业基金组成,《联合投资协议》中基金的投资占比不能超过增资总额的50%。
(二)联合体中的法人企业须具备本次增资条件中法人企业应具备的所有条件。
(三)旅游产业基金须为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的基金,基金规模不低于10亿元,存续期不少于5年。
八、国家法律、行政法规规定的其他条件。

增资条件

一、征集方式。本次增资拟通过西南联合产权交易所公开征集投资方。
二、公告期。根据相关规定,首期挂牌公告期不少于40个工作日。公告期内意向投资方在西南联合产权交易所申请并缴纳尽职调查保证金50万元(账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行:中信银行成都分行 账号:7411010182600211211) ,凭西南联合产权交易所书面通知与增资方签订保密协议后,方可对增资方进行尽职调查(申请尽职调查时投资意向方须提交企业营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权经办人员的授权委托书、经办人身份证复印件,复印件须加盖公章)。尽职调查期间增资方将积极配合和协助。尽职调查工作完成后意向投资方有投资意向并同意按照相关程序参与本次增资认购活动,凭意向投资方的书面通知将尽职调查保证金转为交易保证金的一部分。若无投资意向,西南联交所凭意向投资方的书面通知在5个工作日原渠道无息退还该尽职调查保证金。
(尽职调查联系人:陈 强  电话13880858611  )
三、意向投资方报名需提交的申请材料
(一)法人企业主体资格类资料
1、营业执照复印件;
2、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权经办人员的授权委托书、经办人身份证复印件;
3、现行有效的公司章程。
(二)旅游产业基金资格类资料
1、营业执照复印件;
2、基金批复和备案所有相关文件或材料;
3、现行有效的合伙协议或公司章程。
(三)财务能力类资料
1、法人企业须提供2017年经审计的年度报告;
2、旅游产业基金须提供资金托管银行的缴款凭证、银行回单、企业项目投资协议、投资缴款凭证等。
(四)旅游项目投资运营能力类资料
   至少1个成功投资运营规模在10亿元以上的单体旅游项目的业绩资料(包括但不限于立项报告、竣工验收报告、2017年财务报表、景区项目等级证明、非景区项目地市级及以上部门授予的荣誉佐证材料(综合经济效益、社会影响力方面)等)。
(五)资本运作能力类资料
收购、并购、对外投资企业名单、协议、缴款凭证;资本市场融资批复及入账凭证等。
(六)其他类资料
承诺函、增资金额报价函。
(七)申请材料的装订、密封(详见申请材料表格格式)。
1、意向投资方应将上述申请材料胶装成册,一式七份并密封,复印件须加盖公章。
2、密封袋上应注明:项目名称:成都市青城山都江堰旅游股份有限公司增资扩股申请材料;意向投资方名称。
四、意向投资方报名时须承诺事项:
(一)未来在都江堰市域内带动相关资源投资、打造或新建至少1个投资规模在5亿元以上的旅游文化项目。
(二)联合体中基金在存续期满前,其基金管理人须设立符合联合体中旅游产业基金要求条件、存续期不低于5年的第二期旅游产业基金承接增资方的股权,以实现推动增资方和都江堰市旅游整体发展的目的。(联合体投资方中旅游产业基金须承诺)
(三)针对公司后续拟向中国证监会申请IPO,为防止本次增资中意向投资方使用包含“契约型基金、资管计划、信托计划”等三类股东情形资金对公司申报IPO产生一定障碍,则意向投资方应承诺在进入综合评审期间,如意向投资方使用存在三类股东情形资金对公司申报IPO产生一定障碍,则视为主动放弃公司本次增资并自行承担为此支出的相关费用和责任。
(四)认可公司现有经营管理团队并保持公司现有管理团队相对稳定,为公司管理团队提供持续的专业培训,打造1支专业自主、高度市场化的本地化运营管理团队。
(五)为公司未来发展提供全方位支持,协助公司拓展市场业务、嫁接优质项目和产业资源、拓展客源渠道、创新营销手段、升级品牌形象、扩大行业影响,助推公司上市。
(六)与公司未来业务发展方向的协同性及互补性,能够为公司未来发展提供全方位支持;充分尊重、支持公司治理结构的考虑和安排,能够积极协同、配合公司对重大项目的要求;认同公司的价值观、企业经营和文化理念,认同公司股东大会同股同权的表决方式,能够与公司原股东建立良好的沟通协作关系。
五、项目咨询  罗老师  028-86147360     项目报名:许琳  028-86123311


保证金
设置

交纳保证金

保证金金额/比例

1500

保证金
交纳时间
(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

1、保证金金额及交纳时间。意向投资方应当按照西南联合产权交易所发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内向产权交易所登记投资意向,并在挂牌公告期截止日17:00时之前(以到账时间为准)交纳交易保证金人民币1500万元到产权交易所指定账户。(账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行:中信银行成都分行 账号:7411010182600211211)。 保证金交纳方式:转账支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户

保证金
处置方式

保证金处置按照《西南联合产权交易所交易保证金处置办法》相关规定执行。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日((公告期2018.9.20-2018.11.20)

信息发布
期满的安排

1、无合格意向投资方:延长信息发布 。 不变更挂牌条件,按照 10个工作日为一个周期延长,直至征集到合格意向投资方。 2、仅征集到1家合格意向投资方:评审小组将根据综合评分,最终得分达到65分的,经增资方董事会和股东会审议通过后将被确定为最终投资方。 3、征集到超过2家及以上合格意向投资方:综合评议。

五、遴选方案

遴选方式
(可多选)

综合评议 、

遴选方案
主要内容

一、投资方的遴选方式和相关安排
(一)遴选方式。采用综合评审方式择优确定投资方。
(二)综合评审的要点及择优标准
   本次增资主要根据增资报价、基本实力、旅游项目投资运营能力、资本运作能力、品牌影响力等进行综合评审,并择优确定最终投资方。详见《综合评审标准》。
(三)评审小组。评审小组由5人组成,分别由都江堰市发改局、财政局、旅游局、增资方代表组成。
二、公告期满评审工作安排
 (一)公告期满,由评审小组在5个工作日内对意向投资方进行综合评审。评审期间,评审小组有权要求审核意向投资方提交资料的原件。
三、投资方的确定方式:
(一)经公开征集产生一家意向投资方,评审小组将根据评分内容进行评分,最终得分达到65分的,经增资方董事会和股东会审议通过后将被确定为最终投资方。
(二)经公开征集产生两家及以上的意向投资方,评审小组将根据评分内容进行评分,最高得分者经增资方董事会和股东会审议通过后将被确定为最终投资方。
(三)增资协议签订
1、意向投资方被确认为最终投资方的,在收到西南联合产权交易所的通知之日起5个工作日内与增资方签订《增资协议》。
2、增资价款缴纳:《增资协议》生效后5个工作日内一次性支付增资价款。本次增资价款通过西南联合产权交易所结算。

评估报告

审计报告

增资扩股协议

承诺函

申请材料清单及部分表格

增资扩股综合评分标准








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