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成都中小企业信用担保有限责任公司增资扩股项目案例

2018-01-29 18:13:00

摘要:成都工业投资集团有限公司(以下简称“工投集团”)通过西南联合产权交易所对外公开转让成都中小企业信用担保有限责任公司(以下简称“中小担”)1亿元存量股权以引进战略投资者。通过公开挂牌引进战略投资者,工投集团和中小担得以充分整合集团资产,优化股权结构,实现与渣打、中银等企业强强联合,并为其下一步的股份制改造及发行上市创造了条件。
 
一、项目背景
为进一步完善中小担的法人治理结构,增加公司资本实力,引进战略投资者,优化股权结构,工投集团拟在对中小担进行增资扩股的同时,开展对外公开转让其持有的中小担1亿元存量股权的工作,为其下一步股份制改造及发行上市创造条件。
工投集团按照《企业国有股权转让管理暂行办法》、《四川省企业国有股权转让管理暂行办法》、《四川省企业国有股权转让管理暂行办法实施细则》和《成都市企业国有股权转让管理暂行办法》等法律法规的要求制定股权转让方案,并报成都市人民政府批准后,
 
二、项目实施情况
2010年10月,西南联交所接受中小担委托,以增资扩股的方式为其征集战略投资者。接受委托后,我所通过报刊、网络等媒体发布了该项目增资信息,并有针对性地向相关投资机构进行了推介,因该项目涉及金额较大,最终是由9家投资机构组成联合体参与报名受让。
2010年11月12日,中小担与渣打直投、中银投资等九家投资人组成的联合体在西南联交所正式签署增资扩股协议,由九家投资人全额认缴中小担在西南联交所公开挂牌的5.75亿元增资,成交金额10.35亿元。
 
三、增资扩股结果
通过本论增资,中小担的注册资本由人民币9.25亿元增至15亿元,资本实力显著增强。渣打、中银等在金融领域拥有丰富资本运作经验和企业管理经验的“大佬们”成为中小担的战略投资者,不仅优化了中小担公司的股权结构,其强强结合所产生的协同效应也必将为企业的持续发展起到积极的助推作用。
 
四、简要分析
作为多层次资本市场的重要组成部分,产权交易市场在A股表现疲软、金融股市盈率普遍偏低的背景下,以近20倍的市盈率(PE)成功实现中小担10.35亿元股权融资,不仅有效发挥了产权交易市场的融资渠道功能,还通过公开征集战略投资者的方式,变“资本挑企业”为“企业选资本”,改变了资本市场传统的“强势资本、弱势企业”的格局,进一步增强了企业融资的信心。

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