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项目详情

标的名称: 成都产业投资集团有限公司所持海光信息技术有限公司5.46%股权
项目编号: G32018SC1000093 挂牌价格(万元): 53570
首次挂牌公告期: 20个工作日 首次挂牌起始日期: 2018-10-29
挂牌截止日期: 2018-11-23 是否捆绑债权转让:
是否涉及优先权 涉及
一、转让方承诺

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示;

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。

二、标的企业简况
标的企业

基本情况
标的企业名称 海光信息技术有限公司
标的企业简介
所属行业 商务服务业
成立时间 2014-10-24
所在地区 天津    市辖区
住所/注册地址 天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8
公司类型(经济性质) 有限责任公司
企业性质(经济类型) 国有参股企业
经营范围 电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让;计算机及外围设备、通信设备批发兼零售;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本(元) 1,783,636,364
法定代表人/负责人 孟宪棠
经营规模 中型
社会信用代码 911201163004788158
职工人数
是否含有国有划拨土地
标的企业

股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例
1 曙光信息产业股份有限公司 25.52 %
2 成都产业投资集团有限公司 18.22 %
3 成都高新投资集团有限公司 18.22 %
4 天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙) 16.4 %
5 宁波大乘股权投资合伙企业(有限合伙) 5.61 %
6 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙) 3.76 %
7 中国科学院控股有限公司 3.45 %
8 昆山云海轻舟创业投资合伙企业(有限合伙) 1.85 %
9 天津滨海高新区资产管理有限公司 1.72 %
10 天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙) 1.72 %
11 4 3.53 %
主要财务指标

(万元)
2017  年 营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
1,357.88 -6,431.84 -6,425.82
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
266,083.51 53,045.74 213,037.77
审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
备注 海光公司合并报表数据
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
2018-06-30 2,571.06 -7,180.64 -7,194.1
报表类型 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
月报 304,977.1 63,969.18 241,007.92
备注 海光公司合并报表数据
资产评估情况

(万元)
评估机构 中联资产评估集团有限公司
评估核准(备案)机构 成都产业投资集团有限公司
核准(备案)日期 2018-07-27
评估基准日 2018-03-31
评估报告文号 中联评报字〔2018〕第1212号
律师事务所 北京观韬(成都)律师事务所
评估基准日审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
资产评估结果
账面价值 评估价值
流动资产(万元) 20,574.39 ——
长期投资(万元) 165,953.58 ——
固定资产(万元) 135.52 ——
无形资产(万元) 0 ——
其中:土地使用权(万元) 0 ——
其他资产(万元) 22.63 ——
总资产(万元) 186,686.12 业务无法提供
流动负债(万元) 83.19 ——
长期负债(万元) 0 ——
总负债(万元) 83.19 业务无法提供
净资产(万元) 186,602.93 887,804.4
转让标的对应评估值(万元) 48,474.12
重大事项及其他披露内容

一、标的企业简介

    海光信息技术有限公司成立于2014年10月,注册资本178363.6364万元,主营业务为基于授权的X86 CPU和GPU技术,研发和销售自主可控的服务器芯片。

二、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

1、2017年12月11日,海光信息技术有限公司为子公司成都海光集成电路设计有限公司与中国农业银行签订的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》提供了金额为 500.00 万元的担保。

2、2018年1月4日,海光信息技术有限公司为子公司成都海光集成电路设计有限公司从中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行取得的 9,500.00 万元借款提供了担保。

3、2018 年,海光信息技术有限公司为子公司成都海光集成电路设计有限公司从中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行取得的流动资金借款 17,000.00 万元提供了担保。

4、根据《高新技术企业认定管理办法》规定及 2018 年《国家国家重点支持的高新技术领域》公布的目录,考虑到被评估企业(包括成都集成、成都微电子)资质及技术研发的领域,2019 年后及以后审核通过高新技术企业资格认定并享受国家高新技术企业所得税税率优惠的可能性较大,预测期 2019 年开始按照 15%的优惠所得税率进行测算。如被评估单位未能取得高新企业技术认定,评估人员预测在未被认定的前提下评估值为 799,045.79 万元。

5、2018 年以来受美国贸易禁令的影响,谋求芯片独立发展,培养自主创新能力变得比以往更加迫切。但是芯片发展依赖的技术和授权随着美国政府贸易禁令的下达,使得未来前景变得更加不确定。本次评估未考虑该政治风险对未来评估结果预测的影响。

    其它详见中联资产评估集团有限公司出具的《成都产业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司拟转让其持有的海光信息技术有限公司部分股权项目资产评估报告》(中联评报字〔2018〕第1212号)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《海光信息技术有限公司(合并)审计报告及财务报表》(信会师报字 [2018]第ZG50691号)及《产权交易合同》。

三、其他披露内容

(一)优先购买权

     标的企业原股东成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)在此次转让中未放弃优先购买权,其余股东均放弃优先购买权;优先购买权行使方式如下:行使优先购买权的股东应在产权转让信息公告期间向西南联合产权交易所提出产权受让申请,并按照《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》在西南联合产权交易所场内行使优先购买权。如原股东在公告期内未向西南联合产权交易所申请受让或虽申请受让但不按照西南联合产权交易所相关规则、程序进行交易及行使优先购买权,则表明原股东自愿放弃该部分股权的优先购买权。

(二)期间损益

     标的企业从评估基准日到股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的盈利或亏损由受让方享有或承担。

(三)相关税费承担

     本次转让所产生的税、费按国家相关规定由转让方、受让方各自承担 。

(四)职工安置

     本次转让不涉及职工安置。

)股权受让相关事项

1.本次股权转让不接受联合体受让。

2.意向受让方需承诺非隐名受让。

3.意向受让方需承诺自身及其法定关联方最近三年未受到任何政府监管机构的处罚。

4.意向受让方需承诺本次受让的资金来源合法合规。

5.本次股权转让为捆绑转让,本次股权受让需同时符合以下两个条件:(1)意向受让方报名参与本项目受让时,需同时报名参与受让成都高新投资集团有限公司在西南联交所转让的海光信息技术有限公司5.46%股权。(2)受让方取得本次捆绑转让的股权(10.92%股权)时,需同时与成都产业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司分别签署《产权交易合同》受让两公司各自持有的海光信息技术有限公司5.46%股权。未满足上述条件之一,视为报名或交易无效,所交保证金不予退还并承担相应责任。

(六)其它

1.本次转让的股权不存在质押、担保等限制转让的其他权利。

2.《产权交易合同》将设置特别条款,列明受让方需15年内不减持、不转让、不质押本次受让的股权;15年内与公司最大股东在董事会、股东会保持一致行动关系。

3.受让方需签署承诺函作为《产权交易合同》的附件,承诺15年内本次受让的股权不减持、不转让、不质押;承诺15年内与公司最大股东在董事会、股东会保持一致行动关系。

(七)风险提示

    意向受让方如拟报名参与受让,需自行对标的企业进行了解(包括但不限于转让标的企业负债结构、股权结构、业务情况等方面的风险等),如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方提出补偿或扣减股权转让款。

企业管理层是否参与受让 不参与
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 成都产业投资集团有限公司
住所/注册地址 成都市青羊区顺城大街221号
法定代表人/负责人 石磊
注册资本(万元) 550000.000000
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
公司类型(经济性质)
所属行业 商务服务业
统一社会信用代码 91510100730213243F
经营规模 大型
拟转让产(股)权比例 5.46 %
产权转让行为批准情况 国资监管机构 市级国资委监管
所属集团或主管部门名称
批准单位名称 成都产业投资集团有限公司
批准文件类型 董事会决议
批准文件名称 成都产业集团第一届董事会2018年第17次临时会议决议
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 挂牌价格(万元) 53570
价款支付方式 一次性
与转让相关其他条件

一、意向受让方在被确认为受让方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费细划标准》(西南联交【2014】19号)中“产权类项目受让方标准”支付交易服务费。

二、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

三、成交次日起1个工作日内,转、受双方签订《产权交易合同》。

四、付款期限:

     一次性付款:受让方应于《产权交易合同》生效次日起2个工作日内一次性付清成交价款。

五、债权债务:

      本次转让是以净资产为基础对企业股权进行的转让,债权债务由转让标的企业继续享有或承担,受让方按所持股权享有相应权利或承担相应责任。

受让方资格条件 受让方资格条件

一、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人均可参与受让;  

二、意向受让方报名受让时,须缴纳交易保证金人民币25000万元;

三、国家相关法律法规规定的其他条件;

四、意向受让方应在公告期内办理报名手续,并在指定时间内(公告截止日17:00前,以到账为准)交纳保证金至交易所指定账户。账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行:中信银行成都分行 账号:7411010182600211211

交纳方式:转帐支票、电汇、网银等,不得采用现金的方式存入银行账户。

五、意向受让方报名时需提供如下资料:

(一)意向受让方为企业法人,应提交以下资料:

1、主体资格类资料:

    三证合一企业法人营业执照(或企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证)、法定代表人身份证明 、授权委托书 、代理人身份证明等。

2、其他类:

    产权受让申请书、受让承诺、承诺书

(二)意向受让方为自然人,应提交以下资料:

1、主体资格类资料:

    身份证或军官证、护照

2、其他类:

    产权受让申请书、受让承诺 、承诺书

报名提交材料 根据公告要求,提供相应报名材料
保证金详细 交纳金额(万元) 25000
交纳截止时间 2018-11-23 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准。不支持现金交纳。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项 注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照西南联合产权交易所交易保证金处置办法相关规定执行
处置办法

1、受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后,剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价款;其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 

2、保证金不予退还的情形: 

(1)意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或西南联合产权交易所(以下简称“交易所”)损失的;

(2)意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等,侵害转让方合法权益的;

(3)意向受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;

(4)意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的;

(5)意向受让方提交《受让申请书》并被确认受让资格后,单方撤回受让申请的;

(6)意向受让方提交《受让申请书》后拒绝参加后续竞买程序的;

(7)受让方拒绝签署成交文件或放弃受让的;

(8)意向受让方被确认为受让方后一个月内非因转让方原因拒绝签订交易合同的;

(9)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;

(10)其他依据交易规则或法律规定不应退还保证金的情形。

意向受让方、受让方有上述行为之一的,交易所有权在其交纳的保证金中扣除交易服务费后,余额划转至转让方进行处置。

披露附件
名称 操作
评估或评估值报告 下载
产权交易合同 下载
海光信息审计报告 下载
海光信息2017年度审计报告 下载
五、挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
无合格意向受让方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约
有合格意向受让方,征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方 其他方式:交易组织方确定
四、联系方式
受托会员 经纪会员名称: ——
经纪会员联系人: ——
交易机构 项目咨询联系人: 朱先生 项目咨询联系电话: 02885337220
项目报名联系: 李凤 项目报名联系电话: 02886123311
交易机构传真:
七、交易须知


总则

第一条西南联合产权交易所(以下简称本所)接受挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。本所通过网站披露的项目信息均为参考性意见,不构成本所对标的的任何承诺或交易建议。意向投资方(报名人)应自行判断,并对项目进行实地考察和尽职调查,不应仅仅基于本所披露的项目信息作出投资决定,亦不能以此为由拒绝履行相关义务。

任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向投资方参与投资应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条第四产权(www.dscq.com)为本所指定的交易平台,意向投资方应通过第四产权平台参与项目交易。

关于网上报名的说明

第四条意向投资方应按照第四产权平台要求进行注册、提交报名申请。

第五条意向投资方应妥善保管自己的网上注册账户和密码,任何人使用意向投资方的网上注册账户进行网上报名和参与竞价的,均视为意向投资方的真实意思表示,并视为意向投资方已取得有权机构的审批或授权。

第六条本所对挂牌标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露,不能视为对标的物真伪或者品质的保证,本所不承担瑕疵担保责任。意向投资方一旦提交报名,即视为其已完全了解标的物的相关情况,认可项目公告及附件的全部内容。若因挂牌标的未披露的瑕疵或风险而产生的责任,应向挂牌申请人主张。

第七条意向投资方应当具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向投资方应在公告披露的有效报名时间段内按照平台提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向投资方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向投资方未填写识别码或识别码填报错误造成本所无法及时确认投资资格的,由意向投资方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向投资方应当提供代付的相关证明材料。

第九条2个及2个以上意向投资方联合投资的,须注意以下事项:

(一)联合投资行为及联合投资各方资格条件应满足公告要求。

(二)联合各方应签署《联合投资协议》参考文本下载,并在报名时通过报名系统提交。

1.《联合投资协议》应当载明各联合投资方的主体身份、联合投资行为的牵头人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.《联合投资协议》须经公证处公证(联合各方均为非自然人的或均为直系亲属的除外)。

3.联合各方以牵头人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

第十条若意向投资方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正后重新提交或补充提交,逾期提交的,本所将不予受理。

若意向投资方的投资申请未被受理或投资资格未被确认,其交纳的保证金将按照交易规则原途径、全额、无息退还。

第十一条挂牌标的公告截止日后,已完成报名手续的意向投资方,不得单方撤回报名。

关于网上竞价的说明

第十二条意向投资方的投资资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。参与竞价应遵循《西南联合产权交易所产权转让网络竞价实施办法》的相关规定。

第十三条意向投资方应及时关注项目动态和本所信息通知,并对参与网络竞价的自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因自身原因未能及时参与竞价或因自备的设备故障、停电、网络异常、操作失误等原因导致的一切损失,由意向投资方自行承担。

第十四条发生下列情形之一的,本所有权暂缓竞价活动:

(一)交易平台服务器机房网络、互联网或本所网络出现故障的;

(二)服务器硬件或软件等出现系统故障的;

(三)因起始价、加价幅度、竞价时间等设置错误的;

(四)通过本所指定终端参与竞价活动时客户端出现故障的;

(五)包括但不限于标的权属、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的;

(六)接到挂牌申请人或有权部门作出的暂缓竞价通知的。

第十五条暂缓情形消失,符合恢复竞价条件的,本所有权根据以下情形组织继续竞价或重新竞价:

(一)竞价记录可以恢复的,继续竞价。继续竞价的起始价为暂缓前的最高有效报价,原最高有效报价者享有继续竞价时起始价的底价优先权;

(二)竞价记录无法恢复的,重新竞价。

第十六条未被确认为最终投资方的意向投资方交纳的保证金将在确定投资方之次日起3个工作日内按照原途径、全额、无息退还。

关于通知事项的说明

第十七条本所将同时按以下方式向意向投资方发送有关事项通知:

(一)通过第四产权平台向意向投资方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向投资方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向投资方已经收到。请意向投资方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于投资的说明

第十八条意向投资方被本所确认为最终投资方的,应根据公告要求到本所或本所分支机构签署成交文件。

“被本所确认为最终投资方”是指:1.以协议成交的,意向投资方的资格获得本所确认时,即被视为本所确认为最终投资方;2.以非协议方式成交的,根据本所交易规则,被确认为最终投资方。

第十九条 投资方交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向投资方交纳的保证金将在确定投资方之次日起三个工作日内按照原途径、全额、无息退还。

第二十条 本所在确定最终投资方后的次日起3个工作日内,组织交易双方签订交易合同。

第二十一条 产权交易合同生效后,投资方按照合同约定支付交易价款至本所指定账户,且交易双方付清交易服务费后,本所在3个工作日内出具产权交易凭证。

本所按照《西南联合产权交易所服务费细化标准》(西南联交〔2014〕19号) 收取交易服务费;如项目公告有不同约定的,从其约定。

第二十二条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通,否则交易无效。因此造成的损失,按照相关法律规定依法承担责任。

第二十三条本须知的最终解释权归本所。



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