西昌天喜园艺有限责任公司引进战略投资者意向性公告

　　西昌天喜园艺有限责任公司（以下简称“西昌天喜”）创立于1998年，注册资本为1875.7381万元人民币；法定代表人：李嘉毅；注册地址：西昌市三岔口南路天喜花博园；经营范围：花卉及种苗的生产繁育和出口、园林工程、果品生产加工、生态酒店经营、观光农业、作物育种、肥料生产、花卉市场等。截至2008年11月30日，西昌天喜总资产预评估价值为17226.12万元，总负债为10430.67万元。凉山州国有资产监督管理委员会为西昌天喜第一大股东，持股比例79.85%。
　　西昌天喜占地400余亩，其中距市区11公里的安宁镇机场路旁的生产基地占地近100亩，位于西昌市新城区内花博园占地300余亩，花博园地理位置优越，近望泸山，远眺邛海，紧邻民俗风情园、火把广场及凉山州旅游客运中心，环境优美，交通便捷。经过10多年发展西昌天喜已形成年产4000万株康乃馨种苗、50万盆红掌和一品红等盆花、10万支大花蕙兰切花、100万粒彩色马蹄莲种球的周年供货能力。已成为国家级花卉、种苗标准化示范区；四川省农业产业化重点龙头企业；四川省花卉重点企业；凉山州农业产业化重点龙头企业。
　　西昌天喜为了做大做强花卉及相关产业，优化资本结构，拟引进战略投资者进行增资扩股，增强公司资本实力，筹集发展所需要的资金，实现产业领域内多元化发展和规模化经营。

　　1、西昌天喜近3年的经营情况

　　西昌天喜2006年、2007年、2008年的销售收入分别为：570.17万元、1514.07万元、2718.16万元。

　　2、资产状况

　　截至2008年11月30日，西昌天喜总资产账面价值为11885.50万元，评估价值17226.12万元。其中固定资产账面净值为5,115.68万元，评估价值6,010.55万元；无形资产-土地使用权的账面值为4,523.08万元，评估价值为8,956.06万元。

　　3、债务状况

　　截至2008年11月30日，西昌天喜负债为10430万元。其中长期借款7451万元，短期借款483万元，其他负债2496万元。

　　4、合作方式
 
　　西昌天喜本次拟通过引进战略投资者对西昌天喜进行增资扩股，战略投资者以现金方式入股，其出资金额为5400万—11000万元人民币，持股比例占西昌天喜注册资本的58%--80%。
　　注：可选择的合作方式
　　①凉山州国有资产监督管理委员会首先转让其持有的西昌天喜2000万股权，剩余股权按1：1比例出资，占改制后西昌天喜注册资本的30%，并引入战略投资者：战略投资者受让2000万股权并增资不少于4625.12万元，投资额度总计不少于6625.12万元，占改制后总股本58.01%；
　　②现有股东保留现有全部出资额，持股比例等比例缩小，并引入战略投资者：战略投资者出资不少于11291.78万元，占改制后总股本62.43%；
　　③转让西昌天喜79.85%股权（国有股权），需战略投资者出资不少于5426.17万元；
　　④其他方式。

　　5、募集资金用途

　　西昌天喜拟通过增资扩股，优化资本结构，实现投资主体多元化。在充分利用凉山资源优势基础上，通过整合行业优势资源打造天喜花卉科技产业园；建立以现代农业采后处理、加工储藏技术为核心的现代农产品物流园、提升凉山州农产品品质，实施品牌战略；以花博园为基础打造万亩花木产业带及湿地生态公园，大力发展以花为主的特色农业，实现带动相关产业发展，实现做大做强西昌天喜取得规模效益的目的。

　　6、投资者应具备的条件

　　1）有资金实力、管理规范的企业法人或自然人；
　　2）财务状况良好，能够按照约定条件保证入股资金及时到位；
　　3）为了保证改制后的西昌天喜股权适度集中，便于公司经营决策，要求拟引进的战略投资者将公司现有过分分散的40多名自然人股东的股权，在自然人股东自愿转让的前提下按照评估价全部收购。

　　意向性投资者提交公司简介、营业执照、资信证明及投资意向书等报名资料后可从四川省国投产权交易中心索取企业详细资料。
　　热忱欢迎国内外投资者来电咨询。

　　1、西昌天喜园艺有限责任公司

　　咨询电话：0834-2187011  13980288057         联系人：衡先生
　　　　　　　0834-2187013  15881529540         联系人：隆先生

　　2、西南联合产权交易所

　　咨询电话：028-86116683  13980734666　　　　　 联系人：杨先生
　　　　　　　028-86123311-8122  13880763070　　　联系人：万先生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西南联合产权交易所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇九年八月十九日